Quando falamos sobre estratégias de marketing, é crucial ter uma compreensão profunda do tamanho do mercado em que sua empresa atua. Afinal, é a partir dessa compreensão que podemos tomar decisões mais embasadas e direcionar nossas ações de forma mais eficaz.
Nesse artigo, nós vamos explorar algumas dicas e ferramentas úteis para analisar o mercado, entender concorrentes e obter insights valiosos que podem impulsionar o sucesso da sua empresa.
Mesmo quando a gente fala de cargos de direção, CEO ou gestores, é raro que alguém consiga responder rapidamente qual o tamanho exato do mercado em que a empresa atua e como a empresa planeja crescer dentro desse mercado.
Se o mercado for muito grande, a falta dessa informção pode não oferecer risco no curto prazo.
Mas ela também pode ser crucial para o negócio dar certo ou não. Afinal, se eu não sei o quanto eu posso crescer e o quanto eu posso faturar, a gente parte para o God-Led Growth, o famoso “tá na mão de Deus”.
E aqui temos um ponto importante, antes ainda de mostrarmos os caminhos para você conhecer melhor o seu mercado:
A dificuldade de responder qual é, afinal, o tamanho do mercado
Primeiro, vamos lembrar que o Brasil é um país Continental. O que isso significa? Muita diversidade, cruzamento de comunidades e dados demográficos e geográficos extremamente complexos.
Isso traz o segundo ponto, que é a dificuldade de trazermos informações confiáveis para a mesa, ou seja, faltam dados concretos para termos esses números com exatidão.
Como se não bastasse, ainda existem novos mercados que surgem diariamente. E aí, o buraco é ainda mais embaixo.
Sturtups em estágios inciais precisam entender se existe demanda real para as soluções que elas criaram, se já não existem competidores com os quais elas não consigam competir e, não menos importante, se aquela solução que está sendo criada é lucrativa.
Por fim, temos o terceiro ponto: o desconhecimento dos caminhos para você ir atrás dessas informações todas.
E é exatamente nesse ponto que vamos nos aprofundar.
Bom, é claro que existem mais maneiras de se suprir esse gap de informações. Mas hoje a gente vai te apresentar três caminhos bem simples que nós sempre seguimos aqui na Traction, e que você também pode seguir, para começar a entender melhor sobre a oferta e demanda do seu mercado específico.
Como conhecer, de fato, o seu mercado
Os caminhos que vamos apresentar envolvem um certo grau de trabalho manual. Na unha, mesmo. Mas não tem muito como fugir. Afinal, como pontuamos ali em cima, existe uma dificuldade de se conseguir informações. Principalmente, informações confiáveis.
O primeiro caminho é, intuitivamente, por onde todo mundo deveria começar.
Busque referências confiáveis
Referência é muito legal, geralmente é fácil de conseguir e, se você souber procurar, costuma ser de graça ou muito barato. Só tem um problema: a maioria das pessoas não sabe pesquisar, não sabe diferenciar um artigo de qualidade de um ruim e não tem paciência para se aprofundar, de fato.
Mas esse é o básico do básico, quer você goste ou não. Quase todo assunto no mundo já foi estudado, validado e existem artigos, livros, matérias de jornal, ou outros tipos de conteúdo já publicados. Você só precisa encontrar esse material.
Cresça o seu networking
A primeira coisa a fazer é conversar com outros players do mercado e entender a visão deles de passado, presente e futuro.
Ou seja, quais os números que eles obtiveram no passado, que eles têm no presente, e o que eles prospectam para o futuro. É de fato crescer seu network de possíveis concorrentes, pessoas que pegam fatias desse mercado e podem compor uma boa visão sobre ele.
Nesse primeiro momento, o objetivo não é conseguir números concretos, mas começar a enxergar o funcionamento do mercado como um todo.
Cada mercado tem dinâmicas muito únicas, problemas e soluções específicos, além de cenários econômicos que mudam de tempos em tempos. O melhor jeito de começar a entender é justamente entrando em contato com quem já atua a mais tempo na área.
Converse com os clientes
O segundo passo é conversar com clientes que são atendidos pelos concorrentes, para entender as necessidades atuais e as insatisfações que eles têm com o que é oferecido atualmente.
Por exemplo, mesmo que muitas empresas ofereçam soluções em seu mercado, os clientes estão satisfeitos? Eles realmente estão sendo atendidos em suas necessidades? Eles têm alguma reclamação a fazer?
Conversar com muitas pessoas que compram esses produtos e serviços vai te dar bons pontos de partida para você começar a compor a sua visão.
Entenda como as pessoas buscam pela sua solução
A última etapa aqui é pensar em um conjunto de palavras-chave que representem as soluções que você oferece.
Ou seja, todo tipo de termo que os clientes possam utilizar para pesquisar sobre seus produtos, serviços, ou tipo de empresa como a sua.
Pega esse catadão de palavras-chave e joga na busca direta do Google. Você vai ver quem está melhor posicionado, quais são as empresas que patrocinam essas palavras-chaves e quais estão ranqueadas organicamente.
De certa forma, essas são as maiores referências dessa solução dentro do mercado, para quem busca por essas palavras-chave.
Depois, você muda para a aba de Notícias do Google, que é justamente para você entender um pouco do que vem acontecendo nesse mercado.
De novo: esse primeiro caminho é sobre buscar referências, você não precisa deixar nenhum número claro. Seu objetivo aqui é criar uma visão inicial e entender um pouco melhor o cenário.
Para quem já atua a bastante tempo em uma área, pode ser que isso seja chover no molhado, porque faz parte do dia a dia. Mas toda vez que voltamos para essa etapa, sempre encontramos alguma informação nova.
Se você já passou por essa etapa inicial alguma vez, experimente revisitá-la. Se você nunca passou por ela, esse é o seu primeiro passo.
Passando pela primeira etapa, agora é hora de conseguir dados de tamanho de mercado total e útil. Ou seja, entender de fato quanto dinheiro existe ali dentro.
Qual é o tamanho do seu mercado em números, baseado em dados
Mais uma vez, seu maior aliado é o próprio Google. Quanto dinheiro é movimentado no mercado X? Qual é o tamanho do Mercado X? Qual é a composição de produtos e serviços que estão dentro do Mercado X?
Essas pesquisas bem simples já podem trazer boas informações, caso sejam mercados mais tradicionais e consolidados.
Tente artigos científicos pelo Google Scholar
Agora ao invés de pesquisar no google.com, tente pelo Google Scholar (ou Google Acadêmico, em português). Lá, você consegue filtrar sua pesquisa por artigos e estudos científicos.
Então, a mesma pergunta que você fez para o Google tradicional, você pode fazer para o Google Scholar. É comum que artigos científicos tragam pesquisas perfil de consumo e tamanho do público de um determinado mercado.
A tendência no Scholar é que as fontes sejam mais confiáveis. Principalmente, porque ali textos acadêmicos, revisados e publicados por revistas científicas.
Isso significa que todos os artigos lá são extremamente confiáveis? Não. Existem artigos publicados que realmente não são bons. Podem ser dados muito generalistas ou que não possuem um corpo de prova muito grande. Mas, via de regra, se a universidade (ou revista) é conceituada e se o estudo foi bem feito, é válido. Como dica rápida, fuja dos TCCs (os Trabalhos de Conclusão de Curso).
Inclusive, ler esses artigos de referência pode mudar muitos dos termos de pesquisa que você selecionou inicialmente. Você vai ver que alguns nem fazem tanto sentido e que novos vão surgir.
Veja a evolução das pesquisas no Google Trends
Em seguida, pegue aquele conjunto de palavras-chave que representam a sua empresa e jogue todas elas no Google Trends.
O Trends vai mostrar uma curva de tendência dessas palavras-chaves que representam seus produtos e serviços. É uma ótima ferramenta, porque ele traz dados desde 2004 (ou seja, quando a internet como a gente conhece estava surgindo) até hoje. Mostrando, inclusive, uma linha de tendência futura.
Isso significa que ele te mostra altas e baixas do mercado? Não. Ele te mostra como as pesquisas do Google para aquele mercado se comportaram e como elas devem se comportar no futuro.
Agora, cabe a você ter bom senso na hora de interpretar esses dados. Um mercado extremamente nichado e com um público bem consolidado off-line, por exemplo, não vai ser bem representado pelas buscas do Google.
Por outro lado, o interesse por tecnologias novas ou coisas que viralizaram em alguma rede social geralmente são muito bem registrados nas pesquisas.
Certo, você já pesquisou artigos científicos e viu as tendências de pesquisa no Google Trends. Mas como você se planeja com relação a volume de buscas e o custo de uma palavra patrocinada, por exemplo?
O Keyword Planner mostra o volume de pesquisas para cada palavra-chave
Dentro do Google Ads existe uma ferramenta chamada Keyword Planner que, como o nome já diz, serve para você se planejar com relação às palavras-chave do seu negócio.
No Keyword Planner, você pode ver a média mensal de pesquisas feitas para cada palavra-chave que representa seus produtos ou serviços. Por exemplo, um determinado termo pode apresentar uma média de 500 buscas por mês. 500 é bastante? É pouco? 1.000 é bastante? É pouco? É o famoso depende.
Se o seu mercado for ultra nichado, 50 pesquisas mensais por uma palavra-chave que você colocou, já pode ser uma ótima notícia. Então, sim, de fato depende.
Juntando todos os números de pesquisas mensais dessas palavras-chaves, você já consegue ter um contexto numérico do quanto você consegue tirar de dinheiro, pelo menos do Google.
Então, se todas as palavras-chaves somam 15.000 buscas mensais, você sabe que o share total são 15.000 buscas.
Dessas 15.000 buscas, qual o volume de impressões do seu site? Quantas dessas impressões se tornam visitas? Quantas dessas visitas se tornam leads? Enfim, deu para entender onde queremos chegar, né?
Descubra o público total em cada canal
Mas o importante aqui é você saber o público total que existe dentro de um determinado canal. No caso do exemplo, o Google.
E mais importante que isso, é você descobrir o quanto desse mercado é digital. Cruzando os dados das pesquisas anteriores, com concorrentes, clientes, notícias e artigos, com os dados do Google, você consegue ter uma ideia dessa porcentagem.
Dicas bônus: se for B2B, você consegue usar também o Sales Navigator, que é uma ferramenta do LinkedIn para você descobrir mais dados de empresas e pessoas do seu público-alvo.
E com uma pesquisa rápida e fácil por cargo e tipo de negócio, você consegue descobrir a quantidade de empresas que estão disponíveis e a quantidade de pessoas nos cargos que podem comprar de você.
É claro que nem toda empresa possui uma página no LinkedIn. Mas o Sales Navigator também pode te ajudar a ter uma visão numérica do tamanho do seu mercado.
Inclusive, para saber exatamente quantas empresas existem dentro do setor que você procura, Econodata e Empresômetro são bancos de dados muito mais qualificados.
Eles se ligam diretamente à quantidade de CNPJs existentes dentro do Brasil e oferecem dados um pouco mais confidenciais, que o LinkedIn não vai te mostrar. Então, para saber ainda mais informações exatas das empresas do Brasil, em quantidade e categoria, essas duas ferramentas podem ser uma mão na roda.
Descubra o tamanho dos seus concorrentes
Você já sabe o tamanho do seu Mercado. Mas e o tamanho dos seus concorrentes? Ou melhor, qual é a concorrência que existe dentro desse mercado?
Uma vez que você já sabe quanto dinheiro existe na mesa, o tamanho do seu mercado, agora é hora de entender quem está pegando essa fatia do bolo.
Aqui, o que importa são dados sobre o marketing share da concorrência.
A boa e velha tática de virar um lead
O primeiro passo para você entender essa concorrência é participar de um processo de vendas dos seus concorrentes, exatamente daquelas empresas que prestam serviços similares a você.
Não tem como, o vendedor quer te provar que a empresa dele é autoridade. E, se você souber fazer as perguntas certas, ele vai deixar escapar algumas informações.
E a pergunta mais óbvia de todas é também uma das mais valiosas: o preço. Junto com o preço, você já descobre os produtos ou serviços oferecidos, como é o modelo de atendimento, o processo de vendas, etc.
Só essas informações já te permitem tirar uma série de conclusões. Se o seu negócio é competitivo, se os seus preços estão alinhados com o resto do mercado, se você tem um processo de vendas robusto.
Além disso, durante a conversa com um vendedor, não é difícil descobrir o faturamento, margens, ou até meso quais são os produtos ou serviços que os clientes mais compram.
Tudo isso tem muito valor para você e são informações que dificilmente estariam disponíveis com tanta facilidade.
Utilize as ferramentas certas
O segundo passo para você entender concorrência é usar ferramentas, por exemplo, como o SEMRush.
Com o SEMRush você consegue entender dados de tráfego digital de todos os seus concorrentes. Basta colocar o domínio de uma empresa, que você vai te ter acesso a vários dados referentes ao tráfego dos sites deles, comparados aos seus.
São dados como: quais canais geram mais tráfego para o seu concorrente? Quais palavras-chaves geram mais visitas? Quantas das visitas são decorrentes de anúncios pagos? E quantas são decorrentes de buscas orgânicas?
Tudo isso te ajuda a ter uma visão ainda mais sólida do nível de concorrência do seu mercado.
O SEMRush é uma ferramenta com preço um pouco elevado. Mas o SimilarWeb pode ser uma opção um pouco mais acessível, ou mesmo gratuita.
Esse segundo passo é mais voltado para mercados que atuam fortemente no digital. Se a sua empresa segue um modelo que não envolve tráfego para site, por exemplo, essas informações deixam de fazer sentido.
Fora isso, existe também a Biblioteca de Anúncios do Meta, que é pública e te dá acesso a todos os criativos de anúncios de qualquer empresa.
Dentro do Meta, que representa hoje o Facebook e o Instagram. Nela, você pode ver quais são os anúncios que seus concorrentes estão patrocinando.
Isso pode te dar uma visão clara sobre o posicionamento de marca que eles estão utilizando, em quais produtos estão investindo e qual a comunicação que estão utilizando em suas ofertas.
Muitas vezes, se essas empresas concorrentes forem maduras, elas podem estar patrocinando exatamente a Curva A de produtos delas. E, se elas estão patrocinando a Curva A, é seguro dizer que são esses produtos que mais geram rentabilidade por meio digital.
Além disso, você consegue também entender a mensagem que eles estão transmitindo.
De novo, se é um mercado maduro e seus concorrentes estão fazendo um processo maduro de marketing digital, está ali já a chave do sucesso que mais gera vendas através de canais digitais para eles, com uma mensagem que funciona.
Se o mercado não for maduro o suficiente, pelo menos você consegue entender quais movimentações os concorrentes estão fazendo, para você usar como referência e fazer nos seus próprios moldes.
Mas é claro que, para cada caminho desses, tanto de referências, quanto de tamanho de mercado e de buscar informações dos seus concorrentes, existem muitas outras coisas que podem ser feitas para se buscar informações.
Esse é apenas um compilado. Um caminho simples para você começar e terminar ainda hoje.
No fim do dia, você com certeza estará munido de boas referências e de uma boa quantidade de dados, que vão te dar uma visão mais ampla do seu mercado e vão te permitir pensar todo o seu posicionamento de maneira mais estratégica. E, claro, começar a tomar decisões mais assertivas.